Como Impremir Reportes en KIS Desktop
El objetivo de este articulo es para mostrar paso a paso como impremir reportes.
- Ingresese al programa de Keep It Simple Desktop.
- Desde la pantalla principal haga clic en el icono de REPORTS.
- Arriba de la pantalla estan 7 iconos CLIENT DATA, E-FILE DATA, BANK DATA, REVENUE SUMMARY, OFFICE REVENUE, RETENTION REPORT y QUICK CLIENT DATA.
CLIENT DATA
- Usted puede seleccionar el tipo de Client Data Report que desea ejecutar por seleccionar el reporte desde la cajilla de Category.
- Usted puede basar el reporte en informacion particular escogiendo el tema desde la cajilla de Based On.
- Puede reducer el reporte seleccionando el tipo de Return Result desde Refund, Balance Due o Zero Due, y el tipo desde Return Complete o Incomplete Returns.
- Usted puede ordenar los reportes abase de SSN, Zip Code o Phone Number.
- Ahora haga clic en el boton de MAKE REPORT para crear el reporte.
- Usted puede Print o Preview el Reporte hacienda clic en el boton de PRINT PREVIEW o PRINT THIS REPORT arriba del boton de MAKE REPORT.
- Si desea exportar el reporte en forma de Excel, haga clic en el icono de Excel localizado a la derecha de PRINT THIS REPORT.
E-FILE DATA
- Usted puede seleccionar el tipo de E-File Data Report que desea ejecutar por seleccionar el reporte desde la cajilla de Category.
- Usted puede basar el reporte en informacion particular escogiendo el tema desde la cajilla de Based On.
- Usted puede seleccionar el periodo de tiempo para el reporte seleccionanado la cajilla de Include Period y seleccionando el From y To date.
- Ahora haga clic en el boton de MAKE REPORT para crear el reporte.
- Usted puede Print o Preview el Reporte hacienda clic en el boton de PRINT PREVIEW o PRINT THIS REPORT arriba del boton de MAKE REPORT.
- Si desea exportar el reporte en forma de Excel, haga clic en el icono de Excel localizado a la derecha de PRINT THIS REPORT.
REVENUE SUMMARY
- Para Revenue Report, usted puede Print o Preview el Reporte solo por hacer clic en PRINT PREVIEW o PRINT THIS REPORT.
- Si desea exportar el reporte en forma de Excel, haga clic en el icono de Excel localizado a la derecha de PRINT THIS REPORT.
OFFICE REVENUE
- Usted puede seleccionar el tipo de of Office Revenue Report que desea ejecutar por seleccionar el reporte desde la cajilla de Category.
- Usted puede basar el reporte en informacion particular escogiendo el tema desde la cajilla de Based On.
- Usted puede seleccionar el periodo de tiempo para el reporte seleccionanado la cajilla de Include Period y seleccionando el From y To date.
- Ahora haga clic en el boton de MAKE REPORT para crear el reporte.
- Usted puede Print o Preview el Reporte hacienda clic en el boton de PRINT PREVIEW o PRINT THIS REPORT arriba del boton de MAKE REPORT.
- Si desea exportar el reporte en forma de Excel, haga clic en el icono de Excel localizado a la derecha de PRINT THIS REPORT.
RETENTION REPORT
- Primero tiene que seleccionar la trayectoria del ano anterior hacienda clic en el boton de CHOOSE PATH y seleccionando la carpeta del programa del ano anterior.
- Usted puede seleccionar el tipo de Retention Report que desea ejecutar hacienda clic en la cajilla al lado de REPORT TYPE.
- Usted puede seleccionar el periodo de tiempo debajo de REPORT DATE RANGE desde dia, mes, ano o periodo.
- Usted puede seleccionar como ordenar su reporte por las opciones en la cajilla de SORT BY.
- Ahora haga clic en el boton de MAKE REPORT para crear el reporte.
- Usted puede Print o Preview el Reporte hacienda clic en el boton de PRINT PREVIEW o PRINT THIS REPORT arriba del boton de MAKE REPORT.
- Si desea exportar el reporte en forma de Excel, haga clic en el icono de Excel localizado a la derecha de PRINT THIS REPORT.
QUICK CLIENT DATA
- Seleccione como desea agrupar si reported desde la cajilla de GROUP BY.
- Ahora seleccione el criterio de busqueda desde l cajilla de SEARCH BY.
- Ingrese las palabras o numeros para la busqueda que desea buscar en la cajilla de VALUE.
- Despues de seleccionar cada opcion haga clic en MAKE REPORT.
- Usted puede Print o Preview el Reporte hacienda clic en el boton de PRINT PREVIEW o PRINT THIS REPORT arriba del boton de MAKE REPORT.
- Si desea exportar el reporte en forma de Excel, haga clic en el icono de Excel localizado a la derecha de PRINT THIS REPORT.
Como Impremir Reportes en el programa KIS Online
El objetivo de este articulo es para mostrar paso a paso como impremir reportes.
- Ingresese al programa Keep It Simple Online.
- De la pantalla principal, haga clic en el sexto icono etiquetado REPORTS.
- Arriba de la pantalla apareceran tres iconos etiquetados STANDARD REPORT, OFFICE REVENUE REPORT y CUSTOM REPORT.
STANDARD REPORT (Client Returns)
- Puede seleccionar el tipo de Standard Report que quiere ejecutar solo selecionando el reporte de la cajilla desplegable etiquetada Category.
- Usted puede nombrar el reporte escogiendo el nombre especifico del la cajilla descargada etiquetada Name of Report.
- Usted puede reducer el tipo de reporte seleccionando el tipo desde Return Result ya sea de Refund, Balance Due o Zero Due y el tipo de Review Both, Reviewed o Not Reviewed.
- Puede ordenar sus reportes por SSN/EIN, Taxpayer Name o Zip Code.
- Usted puede seleccionar el period de tiempo de bajo de REPORT DATE RANGE desde Select Date Option o seleccionando manualmente Start Month and Day and Year and End Month and Day and Year.
- Ahora haga clic en el boton azul etiquetado VIEW & PRINT REPORT para crear su reporte.
- Si usted desea exporter su reporte en forma de Excel, haga clic en el icono de Excel localizado arriba de la pagina en la esquina a la derecha.
STANDARD REPORT (Efile)
- Usted puede seleccionar el tipo de Standard Report que quiere ejecutar solo seleccionando el reporte desde la cajilla etiquetada Category.
- Uted puede nombrar el reporte escogiendo el nombre especifico dela cajilla etiquetada Name of Report.
- Usted puede reducir el reporte seleccionanado el tipo de Return Result ya sea Refund, Balance Due o Zero Due, y el tipo de Review de Both, Reviewed o Not Reviewed.
- Usted puede clasificar los reports por SSN/EIN, Taxpayer Name o Zip Code.
- Usted puede seleccionar el periodo de tiempo debajo de REPORT DATE RANGE desde Select Date Option o seleccionando manualmente Start Month and Day and Year and End Month and Day and Year.
- Ahora puede hacer clic en el boton azul etiquetado VIEW & PRINT REPORT para crear el reporte.
- Si usted desea exporter su reporte en forma de Excel, haga clic en el icono de Excel localizado arriba de la pagina en la esquina a la derecha.
OFFICE REVENUE REPORT
- Usted puede seleccionar el tipo de Office Revenue Report que quiere ejecutar solo seleccionando el reporte desde la cajilla etiquetada Report.
- Usted puede seleccionar la categoria del reporte a base de informacion particular solo escogiendo el tipo de la cajilla etiquetada Category.
- Usted puede seleccionar el periodo de tiempo debajo de REPORT DATE RANGE desde Select Date Option o seleccionando manualmente Start Month and Day and Year and End Month and Day and Year.
- Ahora puede hacer clic en el boton azul etiquetado VIEW & PRINT REPORT para crear el reporte.
- Si usted desea exporter su reporte en forma de Excel, haga clic en el icono de Excel localizado arriba de la pagina en la esquina a la derecha.
CUSTOM REPORT
- Nombre el tipo de reporte en la cajilla de REPORT TITLE.
- Despues seleccione el criterio de clasificacion de la cajilla etiquetada SORT BY y selccione Ascending o Descending.
- Seleccione los filtros de la cajilla etiquetada CONDITION, CRITERIA y OPERATOR e ingrese la Selection Data.
- Debajo de SELECT REPORT COLUMNS seleccione la columna que desea agregar de Available Columns y haga clic Add.
- Ahora puede hacer clic en el boton azul etiquetado VIEW & PRINT REPORT para crear el reporte o SAVE REPORT para guardar.
- Si usted desea exporter su reporte en forma de Excel, haga clic en el icono de Excel localizado arriba de la pagina en la esquina a la derecha.